ー 法人のお客様へ
経営者・後継者に「お金と時間のゆとり」を。
理想のリタイアを実現する仕組みづくり。
経営者・後継者のお金の悩みを解決し、
中小企業の皆様がより豊かで幸せな人生を送るためのお手伝いをします。
FPがプロの視点で、貴社の財務強化と出口戦略をバックアップします。
このような社長におすすめです
どんなことでお悩みですか？
ゆとりのリタイア資産が
準備できるか不安
法人・個人のキャッシュフローを仕組み化し、今より多くの資産を個人に残せます。
お金のことを税理士に
任せっぱなし
税務申告のプロは資産を増やすプロではありません。経営者自らの出口戦略が必要です。
役員報酬以外に安定した
所得がない
給与と預貯金だけでは老後破産のリスクも。超低金利時代に備えた資産防衛を。
自社株の価値を把握していない
財務の「定期検診」を行い、将来の大きな税金リスクを軽減。株主利益を最大化します。
投資・保険・借入の判断が、いつも感覚頼りになる
数字で意思決定の軸を作ります。
退職金や相続の話を、先送りにしてしまっている
税制メリットを活用した社長の出口戦略を設計します。
サービス内容
会社と個人のお金を最大化させる、充実のサポート
01. 個別チャット相談サポート
社長専用の相談窓口（チャット）：判断に迷う「保険／投資／借入／退職金／相続／自社株」などを随時相談
02. 法人・個人クレジットカード活用術（キャッシュフロー改善）
法人・個人の支払い動線を設計：固定費の集約、支払サイト最適化、ポイントの取りこぼし防止
03. 各種制度導入サポート（会社のお金を“社長の資産”へ移す仕組み）
企業型確定拠出年金、iDeCo＋（新型企業年金）導入支援：要件確認→制度設計→導入手順→従業員向け説明まで
04. 個人資産管理サポート（社長の“リタイア資産”づくり）
個人キャッシュフロー診断：資産・負債・保険・運用状況を棚卸し（ヒアリングシート活用）
05. 法人資産管理サポート（会社の財務体質を“筋肉質”に）
直近3期の決算書で企業価値レポートを作成。理想とするゴール時点の企業価値をシミュレーション。
06. 自社株・事業承継サポート（納税リスクと“出口戦略”）
承継の選択肢整理：親族内／役員・従業員／M&A等、方向性と準備の順番を設計。退職金スキーム／役員報酬設計の方向性を設計。
料金プラン
全クラス、初回契約60日全額返金保証あり
プラチナコース
月額 220,000円（月2回・全サービス・従業員向けサービス・無制限フォロー）
プレミアムコース
月額 165,000円（月2回・主要サービス・月2回フォロー）
スタンダードコース
月額 110,000円（月1回・主要サービス・月1回フォロー）
導入事例
多くのお喜びの声をいただきました
50歳／建築士事務所 経営
“60歳で引退したい”が、10年計画の“数字”になりました。
これまでは、ぼんやりと「60歳でリタイアできたらいいな」と考える程度で、何をどう準備すれば良いのか分かりませんでした。
導入後は、10年後の企業価値シミュレーションを行い、M&Aを視野に“企業価値を高める打ち手”が明確に。さらに、役員報酬と退職金の受け取り方（税制メリットの活かし方 ）、決算対策、iDeCo・NISAを活用した個人資産形成まで、会社と個人を一体で整理できました。
何より良かったのは、数字だけでなく、リタイア後に本当に叶えたい夢まで言語化できたこと。未来が“楽しみな計画”に変わりました。
42歳／飲食店 経営
がむしゃら経営から卒業。50歳リタイアが“現実の設計図”になりました。
毎日目の前の仕事に追われ、将来のことを考える余裕がありませんでしたが、月1回の面談があることで、自分と向き合う時間をつくれました。
話し合いを重ねる中で、50歳リタイアに向けた道筋（いつ・何を・どの順で）が整理され、迷いが減りました。さらに、自分の店に想像以上の価値があることを知り、「キャッシュを残す」だけでなく、財務体質を強くする必要性にも気づけました。
また、役員報酬だけに頼らない受け取り方（役員賞与の設計など）を整えたことで、手元資金が増え、趣味の個別株投資の原資にも回せています。
何より、伴走してくれる安心感が大きいです。
ご相談の流れ
サポート導入の4ステップ
Step 01
お問い合わせ
現状の悩み・相談したいテーマを簡単に入力。（例：退職金／資金繰り／自社株／資産運用／保険／事業承継）
Step 02
無料ヒアリング(30〜45分)
会社と社長個人の状況をざっくり整理。「優先順位」と「次に確認すべき資料」を明確にします。
Step 03
現状診断・ご提案(60〜90分)
決算書（直近3期）、借入一覧、保険一覧、個人の資産状況等をもとに、課題の優先順位と実行プランをご提示。
Step 04
顧問スタート(伴走支援)
月次／隔月の定例ミーティング＋チャット相談、実行支援（制度導入・保険整理・運用設計・自社株/承継の準備）