「ライフプランと資産形成」従業員向けセミナー in 東京

2025年8月29日、東京にて某企業様からご依頼をいただき、従業員向けセミナーを開催しました。

当日は約20名の社員の皆さまにご参加いただき、2時間にわたり「ライフプランと資産形成」をテーマに講演を行いました。

セミナーでは、以下の流れでお話ししました。

• 第1部：生涯にかかるお金の見通し（教育資金・住宅資金・老後資金のシミュレーション）

• 第2部：資産運用の実践（NISA・401K）（新NISAや企業型DCの活用方法、ロボアドのメリットと注意点など）

• 第3部：税金・節税とお金を守る仕組み（所得控除の活用、資産を「増やす」と同時に「守る」考え方）

最後は「結局、どうすればいいの？」というまとめのパートで、ライフプランの重要性、賢い節税、そして適切にリスクを取ることの大切さをお伝えしました。

参加者の皆さまからは、

「普段なかなか学ぶ機会のない実践的な内容で参考になった」

「自分自身の将来のお金の見通しを考えるきっかけになった」

といった声をいただき、大変好評のうちに終了しました。

今後も、企業様のニーズに合わせた社員向け研修やセミナーを全国で開催してまいります。