ヒアリング

ライフプランを作成するプロセスや重要なポイjントについてご紹介します。その上で、現状の悩みや不安な点をヒアリングシートにご記入していただきます。あなたの現状をお聞かせください。
（秘密は厳守いたします。）

キャッシュフロー表作成

シミュレーション結果をご確認していただきます。質問紙の内容をもとに作成されたシミュレーションで現時点でのあなたの「将来」がわかります。

ライフイベント表作成

あなたの将来について夢や目標を記入していただきます。「あなたのやりたい事は？」「それを実行するのはいつ？」「いくらお金が必要？」それらをミーティングルームでじっくり考えていただきます。「小さな夢」から「大きな夢」までどんどん書き出していきましょう。会員入会の手続きもこの段階で行います。

具体的な提案の作成

ご自分の将来の夢や希望を反映させたシミュレーション結果をご覧いただきます。その上で、あなたのプランをご確認下さい。シミュレーション結果にライフイベント表の内容を追加し、提案書にします。

「やりたい事」を将来の不安なく、安心して実現できるプランが完成します。無料相談日当日、ヒアリングシートの内容を再確認させていただき、適切なアドバイスをいたします。

その他、日頃思っている家計に関するお悩みについては何なりとこの場でお聞きください。

ライフプランの実行

プランが決定したら、スケジュールを立て実行に移します。情報提供や定期的なプランの見直しなどで継続的にサポートいたします。プランを作ってからがゆめたまごとのお付き合いの始まりです。

あなたの「人生のパートナー」として、プランの実現をフォローし続けます。また状況の変化に応じていつでもライフプランの見直しをいたします。

※プランのご提供については、あなたやご家族が納得いくまで繰り返しますので、最終的なプラン作成までは40日ほどかかる事がございます。